Bổ sung thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa gửi công văn số 03-06/CV-HP tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi, với tổng mệnh giá 1.120 tỷ đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ năm 2009, cụ thể như sau:

- Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi là 56.000 đồng/cổ phiếu (đã được làm tròn tăng 2 đồng), được xác định bằng cách chiết khấu 19,85% của bình quân giá đóng cửa 15 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày 18/11/2009 là 69.867 đồng/cổ phiếu.

- Điều khoản chống pha loãng: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2010 ngày 30/03/2010 thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 với tỷ lệ 50%, để đảm bảo quyền lợi của trái chủ thì giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ phát hành nêu trên. Cụ thể, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 50%, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh thành 37.333 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng dựa trên giá chuyển đổi (nếu có): 30.000.267 cổ phiếu (tương tương với 10,2% Vốn điều lệ).

HPG